现代纺织服装篇——产业链升级与可持续发展
专栏系列研究旨在呈现站在时代前沿的行业动态和市场洞察，为投资者、企业家和产业观察者提供属于长江“创”投的独“创”见解。
本系列围绕湖北省战略部署，深耕5大优势产业和9个新兴特色产业链，将涵盖光电子信息、算力与大数据、新能源与智能网联汽车、生命健康等众多关键领域，深入探讨这一些行业的创新材料、颠覆性技术、领先企业、市场趋势及政策环境，多维度剖析行业发展现状与未来潜能。
自20世纪70年代起，纺织服装行业迅速扩张，成为全世界第七大贸易行业，拥有数万亿美元的市场。2022年全球贸易总额达32万亿美元，其中纺织品服装贸易额为1.03万亿美元，同比增长5.8%。服装生产为不发达国家提供了大量就业机会，低收入国家占世界服装出口的大部分。服装生产被视为经济发展的跳板，亚洲的主导使得别的地方生产商面临竞争。
据工信部多个方面数据显示，我国2023年纺织行业营业收入47009亿元，同比下降0.8%；总利润1802亿元，同比增长7.2%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降2.2%、4.8%、8.7%，化纤产量同比增长10.3%。2023年全年我国纺织品服装累计出口2936亿美元，同比下降8.1%，其中12月当月出口253亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。
中国现代纺织服装产业链正在升级，从劳动密集型的成衣制造向技术和资本密集型的面料制造及品牌营销转变，中国在全球产业链中仍将占据关键环节，因为产业集群能提高生产效率，中国本地服装消费市场迅速增加，与东南亚国家形成优势互补，以及中国纺织企业能将成功经验复制到海外生产基地。
未来的纺织供应链需具备垂直一体化的商业模式，与品牌商和零售商建立长期合作，升级到ODM或者OBM以承担产业链更多环节，以及重视ESG（环境、社会和公司治理）。
现代纺织服装产业链的链条较长，以动物纤维和植物纤维作为主要原材料，并结合辅料，经过纺纱、织造、染整以及裁剪缝制等多道工序，最终产出服装产品。此后再通过现代化的零售及经销渠道将服装产品送达消费者手中。
从全球视角来看，现代纺织服装行业是发展中国家实现工业化以及经济稳步的增长的首选发展的行业之一。发展中国家从成衣制造最基本的裁剪缝制环节（CMT）开始，逐渐累积行业经验、技术和资本，逐步向产业链的上下游延伸，发展如采购、设计、研发甚至品牌运营等环节并推动配套的产业链也随之逐步成熟，最终驱动经济增长。
据《纺织行业“十四五”发展纲要》，我国纺织业基本实现“十三五”期间目标。未来，我国纺织产业将继续从各方面实现全方位升级，具体来看：
现代纺织服装是我国的传统支柱行业，对于促进国民经济发展、解决就业意义重大。产业链包括上游原材料、中游加工生产、下游销售，行业属于劳动密集型行业，产业链上游关联度较大。随着我们国家现代纺织服装产业的综合发展，我国已经从传统的供需状态，慢慢地发展为增长型现代纺织服装产业高质量发展形势。
现代纺织服装产业分为三层：上游原材料、中游纺织业及现代纺织服装制造业、下游服装贸易业。现代纺织服装行业的重要核心因素是中游纺织制造部分，目前这部分企业仍然处于发展中，行业技术水平偏低。
上游原材料包括棉花、麻、蚕茧丝等天然纤维以及人造纤维、合成纤维等化学纤维，涉及农业种植、养殖、化工等相关行业。国内有突出贡献的公司主要有：华孚时尚、冠农股份、新赛股份等。
中游加工生产最重要的包含纺织品、服装加工及制造环节。国内有突出贡献的公司主要有：泰慕士、哈森股份、九牧王、比音勒芬、美尔雅等。
下游最重要的包含各种销售经营渠道。国内有突出贡献的公司主要有：耐克（中国）、滔博、安踏、海澜之家、波司登等。
现代纺织服装产业是湖北传统支柱产业，是民生基础产业、时尚消费产业、国际比较优势产业，也是湖北“51020”现代产业集群中10个营收超过5000亿元的产业之一。湖北省委省政府持续优化环境，着力筑巢引凤，营造全省现代纺织服装共荣共生、共融共享的生态，将现代纺织服装作为9条新兴特色产业链之一，出台现代纺织服装产业高水平发展三年行动方案，实施“链长+链主+链创”融合工作机制。2022年，实现营业收入3358.6亿元，位居全国第五位，比2021年前进1位，占全省规上工业比重为6.7%，是名副其实的支柱产业；基本的产品纱、布的产量分别为342.5万吨、51.36亿米，均居全国第三位。
近年来湖北涌现了爱帝针织内衣、猫人针织内衣、红人羊绒大衣等一批“中国名牌”，以及爱帝、猫人、红人、太和、天鸣等一批“中国驰名商标”。形成了以襄阳、孝感、江汉平原、黄冈等地为主的纺纱织造集群，以孝感、荆（州）仙天潜、黄石等地为主的服装加工制造集聚区，以仙桃、宜昌和武汉、咸宁等地为主的产业用纺织品（防护物资）应急制造基地。
在数字化平台方面，湖北组建华纺供应链公司，链接纺织服装生产企业、纺织服装批发商业市场、面辅料要素市场等，推动供需对接、线亿元。重点发展智能交易、数字工厂和智慧供应链等服务，并提升湖北纺织服装供应链的数字化水平，加强面料供应工作，推动设计师合作业务落地。
人才富集、科创活跃。湖北现代纺织服装产业拥有国家级企业技术中心6个、省级企业技术中心10个，高新技术企业20多家。根据wind查询显示，目前全省存续期现代纺织服装类企业有160家，主要分布情况为武汉市29家，荆州市24家，襄阳市20家，黄石市20家，孝感市、咸宁市和荆门市各13家，黄冈市10家，宜昌市9家，十堰市5家，恩施市3家，鄂州市1家。
湖北拥有全国顶尖的纺织领域高等院校，未来将以纤维新材料、智能纺织品为突破口，组织并且开展前沿技术协同攻关，布局一批智能化、超仿真、高性能、多复合、可降解等未来现代纺织产业链。
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