2023年前11个月,我国家用纺织品出口企稳回升,累计出口300.9亿美元,同比仅微降0.2%,比疫情前的2019年同期增长17.3%。在2023年纺织服装总体出口走弱的大形势下,家纺在所有纺服大类商品中的出口表现最为稳健,自2023年8月以来,有3个月实现了单月出口同比正增长,实属不易。我国对美欧等传统市场出口逐步恢复,对新兴市场出口保持平稳,回稳势头进一步确立。
2023年1-11月,除毛巾出口有明显下降外,别的产品大类出口均呈现正增长或小幅度下降。具体而言,床品出口127.2亿美元,同比微降1.5%;毯类出口40.8亿美元,微降0.3%;地毯出口36.6亿美元,增长4.6%;盥洗及厨房纺织品出口26.7亿美元,增长8.4%;窗帘出口25.9亿美元,微降1.6%;毛巾出口20.1亿美元,下降7.8%;桌布出口7.3亿美元,增长3.8%;其他制品出口16.3亿美元,略降2.7%。
毛巾出口下降的最根本原因,是我国对毛巾出口第一大市场东盟的出口一下子就下降了20.3%,其中对泰国出口下降24.3%,对菲律宾下降32.6%。
我国家纺出口前五大市场分别为美国、东盟、欧盟、日本和澳大利亚。2023年1-11月,我国对美国出口95.1亿美元,同比持平,较上月收窄1.5个百分点。自8月起,我国对美出口连续四个月实现正增长,且增速均达15%以上;对东盟出口35.2亿美元,下降0.7%,转增为降,较上月放缓2.2个百分点;对欧盟出口36.4亿美元,下降4.6%,较上月收窄0.4个百分点;对日本出口24亿美元,下降12.6%,较上月收窄0.2个百分点;对澳大利亚出口10.6亿美元,下降7.6%,降幅扩大0.7个百分点。
2023年1-11月,对“一带一路”沿线亿美元,下降3.6%;对中亚五国出口7.9亿美元,保持51.2%的快速地增长;对非洲出口12.9亿美元,增长8.1%;对拉丁美洲出口16.1亿美元,增长6.6%。
浙、苏、鲁、粤、沪分列全国家纺出口省市排名前五位,2023年1-11月,除山东降幅扩大外,其他省市均保持正增长或降幅缩窄。浙江出口92.7亿美元,同比增长3.2%;江苏出口65.4亿美元,下降3.8%;山东出口39.8亿美元,下降9.3%;广东出口25.4亿美元,增幅达16.8%;上海出口18.2亿美元,下降12.8%。其他主要出口地区中,河北出口11.4亿美元,增长2.7%;新疆增速较高,出口6.8亿美元,增幅达88%。
2023年1-10月,美国进口家纺产品139.9亿美元,同比下降18.9%。10月当月实现进口正增长,同比增长6.1%。1-10月,美国从中国进口下降22.8%,占比43.2%,同比减少2.2个百分点。同期,美国从印度、巴基斯坦和土耳其进口分别下降15.6%、18.8%和19.7%。主要进口来源中,仅从墨西哥进口增长12.4%。
2023年1-10月,欧盟进口家纺产品82.2亿美元,下降16.9%,其中从中国进口下降20.9%,占比35.5%,同比减少1.8个百分点。同期,欧盟从巴基斯坦、土耳其和印度进口分别下降13.6%、11.9%和24.2%,从英国进口增长6.7%。
2023年1-11月,日本进口家纺产品30.1亿美元,下降11.6%,其中从中国进口下降12.6%,占比74%,同比减少0.9个百分点。同期,日本从越南、印度、泰国和印尼进口分别下降7.5%、24%、4.1%和6.5%。
国际货币基金2023年10月预测,全球经济提高速度在2024年较2023年进一步下滑,从2023年的3.0%降至2024年的2.9%。全球通胀趋于回落,整体呈现“软着陆”状态。美元指数将逐步走弱,新兴经济体货币汇率有望回升,经济有望加快恢复。
美国假日季消费支出强劲:万事达卡调查显示,2023年假日季美国零售额增长3.1%。随着美国经济进入温和衰退期,预计2024年下半年消费者支出将出现下降。高盛预测,2023年和2024年第四季度的实际支出增长率分别为2.7%和2.0%,高于共识水平。
欧元区消费者支出适度改善:欧元区经济2023年一个显著疲软的领域是其消费者支出。2023年前三季度,欧元区消费者支出同比依次为1.6%、0.3%与-0.6%,呈下降趋势。但同时,随着欧元区整体通胀的回落,欧元区零售的“至暗时刻”或已过去,欧元区10月零售销售环比增长0.1%,结束3个月跌势。
日本消费低迷态势有望缓解:日本政府预测2024年度实际增长率为1.3%,较7月份上调0.1个百分点,国内生产总值将创出历史上最新的记录。2024年度工资将持续上涨,再加上纳入经济对策的定额减税将支撑收入,预计2024年个人消费将增长1.2%。
从积极方面看,2024年美国经济虽然下行可能性大,但随着库存消化进入尾声,进口需求有望回升;欧盟和日本2024年的经济稳步的增长预测值均有望超过上年;而中泰两国将于今年3月起互免签证等利好举措,无疑将拉动东盟对中国家纺产品的需求。从负面因素看,一是发达国家所谓供应链“去风险”策略将导致订单和产业加速转移;二是人民币升值、“红海危机”等黑天鹅事件导致的运力、运价等问题,对出口接单、利润和货物出运都可能带来一定影响。严峻形势下,我国家纺出口行业将依托强大的产业链和极具韧性的供应链,加快转变发展方式与经济转型,践行绿色发展,稳步开展国际布局。尤其是在跨境电子商务、海外仓等外贸新业态的赋能助力下,家纺企业出海将迎来新的机遇。
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